AI OpenAI, bedenker van ChatGPT, sluit opnieuw een miljardendeal voor chips, nu met Nvidia-concurrent AMD. Waar het bedrijf het geld vandaan haalt, is onduidelijk.
Bij het hoofdkantoor van AMD in Sunnyvale, Californië. AMD is de belangrijkste concurrent van Nvidia.
Sam Altman, de topman van OpenAI, maakte maandagochtend bekend dat zijn bedrijf voor tientallen miljarden dollars aan nieuwe AI-chips gaat bestellen bij AMD. De processors zijn bestemd voor nieuwe datacenters die bij elkaar zo’n 6 gigawatt vermogen nodig zullen hebben – genoeg om miljoenen huishoudens of een klein land van stroom te voorzien.
OpenAI doet grote investeringen in datacenters, om de gehoopte AI-revolutie mogelijk te maken en winstgevend te worden. Twee weken geleden sloot het bedrijf een deal met Nvidia, dat voor 100 miljard dollar 10 gigawatt aan datacenters gaat bouwen, vol dure chips. Deze nieuwe afspraak met AMD wordt bezegeld met een strategische investering: OpenAI krijgt de mogelijkheid om stapsgewijs tot 10 procent van de aandelen AMD te kopen tegen een gunstige koers.
De eerste koerssprong is binnen; het aandeel AMD (tot deze week een marktwaarde van 267 miljard dollar) vloog in de handel voorbeurs met tientallen procenten omhoog.
De eerste fase van de AMD-OpenAI-deal bestaat uit de levering van 1 gigawatt aan chips, eind 2026. Volgens de financieel directeur van AMD, Jean Hu, levert de samenwerking tientallen miljarden dollars aan extra omzet op. Bovendien kan AMD de erkenning goed gebruiken.
AMD is de belangrijkste concurrent van Nvidia, de tevens Amerikaanse marktleider in AI-chips, die ruim 90 procent levert van alle gespecialiseerde processors voor kunstmatige intelligentie. Nvidia heeft dit quasi-monopolie deels te danken aan Cuda, een besturingssysteem dat bijna alle AI-ontwikkelaars gebruiken om nieuwe software te bouwen. Cuda werkt niet goed samen met andere merken, dus blijft vrijwel iedereen Nvidia kopen.
Maar de AI-markt verandert. Het draait niet meer alleen om trainen van nieuwe modellen en de AI-wereld draait niet alleen op Nvidia. AMD probeert een plek te veroveren in de markt voor toepassing van AI (inferencing). Daarbij draait het meer om betaalbaarheid.
OpenAI heeft meer rekenkracht nodig, omdat het zijn gebruikersaantallen (nu 700 miljoen) wil uitbreiden en nieuwe toepassingen bedenkt, zoals Sora.
Afgelopen week verscheen een nieuwe versie van deze videosoftware die met behulp van kunstmatige intelligentie realistisch ogende films creëert. Sora is een mogelijke bron van inkomsten – als Hollywood ooit besluit om acteurs in te ruilen voor AI-beelden. Maar video genereren kost immens veel rekenkracht, terwijl een antwoord vragen van een AI-chatbot al meer energie verbruikt dan bijvoorbeeld een standaard zoekopdracht via Google.
OpenAI wil niet volledig afhankelijk zijn van Nvidia. Het ontwikkelt eigen chips met Broadcom en schakelt nu dus ook AMD in. Nvidia domineert, dwingt hoge prijzen af en reserveert het gros van de productieruimte bij het Taiwanese TSMC, tot nu toe de enige chipfabrikant die de geavanceerde AI-processors op grote schaal kan maken.
AMD laat zijn chips ook bij TSMC fabriceren. De grootschalige chipdeals helpen OpenAI schaarse productiecapaciteit te claimen en zo het gras weg te maaien voor concurrenten, die dezelfde chips nodig hebben. Ondertussen levert de schaarste bij TSMC kansen op voor de Zuid-Koreaanse uitdager Samsung. Dat heeft de prijzen van zijn chipfabrieken verlaagd, om nieuwe klanten te trekken.
OpenAI heeft zich, als de pionier achter ChatGPT, als doel gesteld de grootste te blijven. De kwaliteitsverschillen met de achterliggende taalmodellen van concurrerende chatbots van Google of Anthropic zijn beperkt; Chinese AI-alternatieven komen ook dicht in de buurt. Alleen met voldoende datacenters, vol snelle chips en de benodigde energiebronnen, maak je een kans om de AI-race te winnen.
Het is gebruikelijk om bij zulke miljardendeals strategische verbintenissen aan te gaan in de vorm van deelnames. Minder gebruikelijk is de financiële constructie. OpenAI, dat dit jaar 13 miljard dollar omzet hoopt te halen, lijdt de komende jaren nog verlies en lijkt op een risicovolle manier geld romp te pompen; Nvidia wil 100 miljard dollar steken in OpenAI. OpenAI steekt nu geld in Nvidia’s voornaamste concurrent, AMD, en bestelt voor 300 miljard dollar aan datacenters bij Oracle (4,5 gigawatt). Oracle bestelt weer voor 40 miljard dollar chips bij Nvidia.
Tot nu toe ontvangen beleggers deze megadeals met gejuich. Maar als de scepsis over OpenAI’s verdienmodel groeit, kan de stemming snel omslaan. Wat lijkt op een AI-boom, verandert dan in een AI-bubbel.
NIEUW: Geef dit artikel cadeauAls NRC-abonnee kun je elke maand 10 artikelen cadeau geven aan iemand zonder NRC-abonnement. De ontvanger kan het artikel direct lezen, zonder betaalmuur.
Doorzie de wereld van technologie elke week met NRC-redacteuren
Source: NRC